Eugênio Franzinno é um menino que muito cedo perde a companhia dos pais, e acaba sendo criado por seus tios numa casa humilde na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Após toda uma infância de maus tratos vê-se sozinho em razão do falecimento de seus tios tendo que, de uma hora para outra, morar num orfanato para meninos.Ali Eugênio precisa enfrentar novos abusos por parte dos outros internos e acaba sendo levado para o mundo fantástico de Pandhoriah.